Sad je zima i magle se vuku
davno sve je pokrio snijeg
al' mene grije jedna topla slika
zbog koje spremna sam na bijeg

Jedan zvizduk i trzaj vagona
vlak vec klizi prugom na jug
u sebi cujem onu serenadu
na dugom putu ona mi je drug

Ref.
Serenada i mandoline
neka stvore romantike car oko nas
serenada i mandoline
u toploj noci uz njezan stih i moj glas

Serenada i mandoline
nek se cuju kroz cijelu noc samo za nas
serenada i mandoline
neka sviraju u srcu tvom mandoline

Nocu slusam labude juga
s njima lako krecemo san
a u snu sanjam opet njega
toplo more i plavi dan

Ref.